月黑风高之夜,悍匪之一的王婆在行劫后,利用茅山术而侥幸逃脱。半桶水茅山道士吴耀汉途经此镇,又以茅山小术呃饮呃食,结果被令吴当夜入黑前离开富贵镇。因擒获头号通缉犯,可得赏金,众保安队员皆雀跃不已,而落泊道士吴耀汉及其同谋之小鬼吕方,获悉后,便潜入监仓欲救出劫匪,但结果失败。当晚,吴与小鬼在酒楼食饭,遇上楼南光,小鬼吕方整蛊楼,楼之师父林正英乃茅山道士,及时发觉楼被小鬼整蛊,出手将小鬼收入萌芦之内,吴向林求情,道出与小鬼之表兄弟关系,求林放过吕,林教训美人鬼不能同途合作搵食,否则徒费精力,楼更迫吴向天始天尊神位发毒誓,最后林允释放吕,但二人必须分道扬镖……