19世纪30年代,被称为“东方巴黎”、“冒险家乐园”的上海是远东最大的经济和情报中心。但歌舞升平的背后,是残酷与恐怖。暗杀、械斗、流血,几乎每天都在上演。从卢沟桥事变到淞沪会战打响,中国军队奋勇战斗但不乏危难,上海到了最黑暗的边缘。而在城里,日本特高课和76号上海特工部疯狂清除异己,中共和国民党的地下电台纷纷被捣毁,人员遭到杀害,即使是英法等国的私人电台,也必须经过登记备案才能存活。主导这一切的特高课负责人、日本女特工柳尼娜踌躇满志,向上级报告:上海的天空中,只有我们日本皇军允许的电波存在……有一天,延安情报员李侠临危受命,来到敌人的心脏上海,重建电台......