19世纪30年代，被称为“东方巴黎”、“冒险家乐园”的上海是远东最大的经济和情报中心。但歌舞升平的背后，是残酷与恐怖。暗杀、械斗、流血，几乎每天都在上演。从卢沟桥事变到淞沪会战打响，中国军队奋勇战斗但不乏危难，上海到了最黑暗的边缘。而在城里，日本特高课和76号上海特工部疯狂清除异己，中共和国民党的地下电台纷纷被捣毁，人员遭到杀害，即使是英法等国的私人电台，也必须经过登记备案才能存活。主导这一切的特高课负责人、日本女特工柳尼娜踌躇满志，向上级报告：上海的天空中，只有我们日本皇军允许的电波存在……有一天，延安情报员李侠临危受命，来到敌人的心脏上海，重建电台........