但是毛泽东并不在乎自己个人的得失，他明显察觉到国民党的背叛，忧虑着中国的未来。就在毛泽东满腹忧虑无处倾诉，独自望江兴叹，蔡和森夫妇则赶来安慰。正如毛泽东所料，夏斗演接受蒋介石的委任，叛变向武昌发起进攻，武汉政府岌岌可危。

毛泽东与蔡和森亲自去找陈独秀等人商讨对策，奈何两方观点不同，起了争执。毛泽东提议应当用革命武装对付反革命武装，可是陈独秀却觉得这是在左倾冒进，当前最需要的并非武装斗争，而是政治与经济的抗衡，所以决不可轻举妄动。鲍罗廷支持陈独秀的观点，同样认为如果共产党没有国民党的支持，势必会失去自己的武装，谈何反击。

得知二人的想法后，毛泽东很是愤怒，指责陈独秀的右倾错误，气得陈独秀差点给他安上罪名。因这次洽谈不欢而散，毛泽东直接去找周恩来，商量如何反击夏斗寅的作战部署。与此同时，汪精卫和周汉章也在讨论夏斗寅叛变的事情，他们对此无可奈何，只想等着唐生智和李富春的部队合围。

汪精卫不敢小觑毛泽东的能力，而毛泽东和周恩来部署好作战策略后，向警予立马组织工人纠察队。蔡和森以中央委员的身份，想让汪精卫派卫戍区的兵力参与作战，结果遭到拒绝，于是要求他打电话拨枪支弹药给工人纠察队。

汪精卫一心想着撤离，不想管共产党的事情，所以他先是质问蔡和森是否得到陈独秀的许可。向警予让盛梦男去找总工会的向忠发给工人纠察队领枪，向忠发特意打电话给汪精卫确认，没想到却被汪精卫一口否决。