美智子诡计搅乱独立团国军内部争斗暗流涌动
沈沛琴发现一个精致小瓶,里面有日文字条。江小刀带人前去探路,看到阵地上鬼子要撤。独眼想击毙土原,被小刀顾全大局地制止。小刀留独眼观察,他带队前行。廖师长也发现鬼子撤退迹象,刘参谋长请示去接应萧以恒,廖师长讽刺他这里最安全。庄枫提示鬼子撤退方向有问题,小心有埋伏。
独眼追上小刀,说鬼子到他们后边了。小刀让他发信号通知萧以恒。萧以恒决定他打阻击,让陈皮护送伤员。沈沛琴告诉他美智子落在后边逃走,萧以恒说不管了,让她去护送伤员。江小刀看着鬼子往山谷里钻很纳闷,说鬼子不知道山谷里有伤员啊。小刀让独眼上树看是否能打掉鬼子指挥官,决定和鬼子打一仗,否则萧以恒吃不消。萧以恒、江小刀夹击,消灭的是三浦小队。三浦临死前告诉美智子土原在找她,美智子见沈沛琴等人过来,假装是自己击毙的三浦。
萧以恒利用鬼子在意美智子生死的弱点,想出牵制鬼子的办法,让小刀和独眼把美智子和服挂在河对岸。土原找到时,又在别处发现小瓶,意识到上当了,大喊美智子。美智子隐约听到土原叫喊,沈沛琴赶过来带着她并询问她和土原的关系,美智子撒谎应对。坂井训斥土原,为了一个女人损失一个小队,忘了作战任务,并告知他修整部队,进军武汉。
萧以恒部也开拔武汉,刘参谋长跟萧以恒解释他们撤退行径,萧以恒说是兄弟,相信他。刘参谋长因受伤后遗症折磨让美兰再次开刀,美智子建议他使用大烟。刘参谋长让庄枫调查美智子底细,如果没有军队背景就帮助她回家,庄枫却被美智子色诱苟且。猴子连长恍惚看到,却被美智子再次诬陷。
江小刀已任营长,他与猴子、陈皮共同设计,想抓到那个真正的色狼,洗清猴子。陈皮告诉他沈沛琴夸他响当当,有勇有谋智勇双全。小刀酸溜溜地说陈皮与沈沛琴走得比他还近。沈沛琴发展陈皮等为共产党员,并宣誓。廖师长跟萧以恒说来了一批自己的谍报队,抵达汉口让小刀去接应,说蒋介石对地方势力安插特务,怀疑刘参谋长等人,萧以恒坚决不同意。
江小刀等去接应,进屋发现异样,暗示陈皮等人随机应变,结果揪出来的是阿花和小妹,她们就是谍报队的。刘参谋长正在看新来的密码本,庄枫进来。刘参谋长说刚才猴子和萧以恒来找过他,说有个军官与日本女人通奸,罪同汉奸,让庄枫抓住他正法。庄枫吓得把密码本掉在地上。庄枫暗杀了猴子。萧以恒等人到达现场,江小刀赶来背起猴子找美兰抢救,美兰无能为力。小刀悲愤去找美智子报仇,被拦下。
小刀借酒浇愁,沈沛琴给他一个弹壳,并给他分析案情。沈沛琴又找来萧以恒,三人共同分析,觉得庄枫是凶手,但不清楚他的杀人动机,商定不能打草惊蛇。刘参谋长不满庄枫帮忙猴子丧事,问新来的4个电讯员如何安排,如何监控独立团内部动向。庄枫说出自己的打算,刘参谋长表示满意,同时暗示庄枫自己知道他是凶手,要他别露马脚。
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