第37集
秋月找到谭言俊来问孤独的手风琴这首曲子，谭言俊才告诉他真正的春蚕计划就在这张唱片里，她手里的简谱则是解开这份文件的秘钥。
晏团长发现他们的密码本藏在地下室，此时的裘燕子也已经暴露，赶紧打电话去广播电台让秋月改唱红树林，公安局的同志们听到红树林感到很意外，这时李红明及时赶到逼着秋月唱回战旗飘，唱战旗飘这首歌是敌人开启春蚕行动的信号，唱红树林是取消行动的意思。剧团里谭言俊给了裘燕子一张火车票让她离开，说这是保密局下的命令……阿宏带队到剧团抓捕裘燕子，却扑了个空，但是陈宏发现了唱片机，明白他们利用唱片机造成他们一直在排练的假象，已经逃走了。
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皮影海报
王骏毅(王骏毅 饰)
周奇奇(周奇奇 饰)
谭言俊(蒋毅 饰)
李欣聪(李欣聪 饰)
