第38集
公安局的同志们埋伏了一夜都没有见敌人有所行动，可见敌人已经把行动取消，只得从秋月这里找到突破口。而在此时裘燕子在火车站被捕，在审问中裘燕子交代了部分炸药的的去向和特务人员名单，但是这里面没有救国军司令也没有谭言俊。刘司令跟阿宏猜测秋月才是救国军司令，他们对外宣布已经抓获救国军司令裘燕子，而把秋月放走。
公安局电侦室里值班的徐勤凯发现敌人的呼叫频率很高，自己又无法破译，于是他找到华工的桌子前看到无线电技术学这本书，于是想自己破译试试，没想到却发现了华工的秘密……第39集每每公安有所行动，敌人就立刻做出反应，这不得不让大家怀疑内部出了问题，开始调查电侦室。
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皮影海报
王骏毅(王骏毅 饰)
周奇奇(周奇奇 饰)
谭言俊(蒋毅 饰)
李欣聪(李欣聪 饰)
